简介：晚清时期，一个荒唐的岁月；世界第一丑，一个不荒唐的故事。
天津才子刘保山，两次北京会试，都直接拿了状元，几乎是“大魁天下”。然而，他两次毅然放弃了自己的财富，因为他不想被权贵收藏，所以他别无选择，只能逃离这部剧，成为当时被称为“下九流”的演员。状元是一名演员，充满了风雨和世界奇闻。刘保山入戏班后，扮丑行，带着一只小毛驴墨玉上台，一出《探亲家》，让他在京城出名。
贫穷的女儿秀姑和刘宝山患难相交，白头偕老；亲王公主五格格一见钟情，发誓不结婚。两个美丽的奇女让他的人生里程更加坎坷曲折。