简介：武当负责人无尘子(朱铁和)命令两个弟子傅青云(刘德华)和慕容白(吴启华)消灭魔域。经过几次波折，他们终于潜入魔域，却发现魔域原本是天堂。云越来越喜欢魔域生活，爱上了魔域首领傅千山(石坚)的义女唐琪(赵雅芝)。；白继续挑拨，让魔域中的人自相残杀。云望尘可以收回自己的生命，却被利用，误伤了山，正派人士一举歼灭了魔域。云向武当山，适白为掌门之位与尘恶斗争，于是出手助白，造成尘重伤。尘临之前，云道是山之子，云闻晴天霹雳。云逃回魔域，看到过去的天堂变成了废墟，决心学习魔教武术，重建魔域。有一天，白忽到，想杀云，幸琪及时赶到力量退白，千钧一发间，山被白重创，山死前告诉琪帮云复魔域。白眼见云势力日大，不惜出卖爱人楚烟寒)。