中华民国初年，在一个混乱的夜晚，黑龙镇的风吹草动引起了日本特务机构黑龙会的注意。特务领袖秀子命令他密切关注一切有利于皇军的情报，并派人在夜深人静的夜晚闯入军阀，拯救土匪领袖的黑宝。然而，在一场被土匪劫持的演出中，他们与日本间谍组织的“黑龙会”争夺祖国宝藏。为了共同的民族利益，这些土匪和军阀再次走到了一起。最后，土匪领袖后悔喝了一弹冲向敌人
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