东北沦陷后，日本人试图把华北变成第二个“满州国”，在北平发生了一系列谋杀事件，引起了恐慌。9军派兵入城组成宪兵团，邱三奇担任团长。 邱三奇是一个著名的花花公子。因此，日本人和蒋介石赋予他“防止共产党”的重要任务，并命令他破案。然而，邱三奇是共产党。他必须小心应对，保全自己，粉碎敌人的阴谋。“卢沟桥事件”后，邱三奇担任抗日学生组成的学兵团长，带领学兵团英勇奋战，写了一首英雄赞歌。
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