1978(中国香港)

越西鸿手下有十三鹰，黑道组织铁船帮主，武功高强。江湖大侠司马欣受到尊敬，越西鸿一直想赶快摆脱，但又不敢轻举妄动。当司马新的女婿卓一帆外出时，他带领十三鹰杀死了司马新、他的女儿司马玉琴和其他全家人。戚明星是十三鹰之一，因为对帮主乱杀无辜不满，在叛逃中被铁船帮追杀。戚逃到沙漠，看到一个受伤的年轻人昏倒在地，救了他。这个年轻人是司马玉琴的丈夫卓一帆。两人住在沙漠的一个小屋里，共同歼灭了所有追赶这里的铁船帮杀手。随后，他们直奔铁船帮总坛，与帮主在堂上展开了一场恶战，最终杀死了越西鸿。