敌人来了一个营，马斯基说土人城寨是泸定附近的制高点，他搬出机枪，但机枪手操作起来不得要领。
伍炳不想看着老乡白白 牺牲，让战士抢过机枪。 战斗胜利，马斯基使红军七十七师提高力量，伍炳被迫带着七十七师 搞训练，发现他们勇敢坚定。
七十七师曾缴获几箱黄色炸药，请伍炳教授如何使用。马斯基派人去羌寨搞土改，却被羌人叫来 的白匪杀了。
马斯基很愤怒，组织身绑炸药的敢死队进攻羌人城寨，却失败了。