悟空曾观音指点，愿败依玄佛门，日夜等待取经人。奘路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者。师徒同行，夜宿农舍 ，若白光中，唐僧的白马消失，悟空寻到鹰愁涧，与小白龙恶战，不曾取胜。 夜间，三强盗来打劫农舍，悟空打死全部匪徒，唐僧指责他杀生，悟空 赌气离开师父。在东海老龙王劝导下，悟空回心转意，并从老龙王的讲述中，了解了西海龙太子的遭遇。唐僧独自西行，路遇观音变幻的妇女，赠他织锦花帽，并教以 紧箍咒。悟空师回到父身边，戴上了花帽，因而便受到了紧箍咒的否定。观音出现点化，小白龙变成了唐僧的白龙马。