日本女特务苏曼与桃一夫密谈，苏曼希望桃一夫让金梅去 以便控制满洲国。毕辉送开心的美娇回家被徐晋卿看 发生彼此争执。徐再次威胁幻觉。美娇与毕辉开始约会，在电中 影院被金梅和凯瑟琳遇见。邱景幻又去和潘雨亭私会。