宋子文想要辞去外交部长一职，他推荐王世杰接任他的职位。民盟希望王世杰能够帮他们把商量好的几条建议递给蒋介石。蒋介石终于同意民盟的意见，并同意他们的延安 之行。
民盟观 团到了延安，得察道了毛泽东的荣誉招待。党的动员条件让民盟观察团的人很吃惊，但同时也招待了军民的鱼水情。就在民盟代表在延安招待的同时，蒋介石安排了特务 暗中监视他们的行动。