苗家班在天津要郊区安顿下来，晚上翠玉巧遇云天把他带回戏班，在三个女孩的苦苦求中云天被留了下来。督军府，听说白明河第二天来视察 警卫旅，霍嘉兴一个晚上都兴奋得没睡好觉。原来他潜入警卫旅，是为刺痛 杀督军白明河，他的父亲原是一个正直的米商，因不愿向督军交粮，父母全部死于军枪下，嘉兴决意为父母报仇。次日，警卫在接受督军视察时，霍嘉兴 握着手雷，手不住地颤颤着，眼看着白明河一步步向他走近……