魏国废太子拓跋绍出现在可汗王庭，并与金蚕子相见。金蚕子喜出望外，他向老可汗提议为拓跋绍另立朝廷，与拓跋焘分庭抗礼， 如能引起魏国内乱， 自然不战而胜。
老可汗大喜同意。
茯苓见到小三子，大惊，怒斥，小三子是杀人凶手！乱臣贼子！
金蚕子连忙上 前圆场。
拓跋绍离开之后，茯苓斯老可汗杀了拓跋绍为自己的亲人报仇，但老可汗认为拓跋绍目前还有利用价值。
金蚕子告诉 拓跋绍，最初是他派人假占领魏军士兵袭击西海公主，劫走和亲图，但拓跋绍却突然看穿，金蚕子后面的更大野心。
两者达成 盟约。