黑三打死何麻子，夺回山寨。梅松来到山寨，对黑三晓以大义，黑三听从。梅松事后对刘显兰说，他想派刘显兰去管理这帮马帮土匪。
日本人进攻云南，国民政府为了大通道的安全，派了高射炮来到晴隆，保护二十四道拐点和盘江 大桥。
晴隆城里谣言四起，说日本人要打来了，苟延康想要逃跑，秦子涵非常恼火。
一位风尘仆仆的男人来梅府 ，说他是梅家大梅山的儿子的同事。他对梅老夫人说，梅山被日本飞机炸死了，梅老夫人当场昏倒。