有消息说日寇欲西渡黄河，大局考虑，不 同意回陕北。他分析，日寇暂无攻克陕北的能力。
当年朱德结拜的江湖兄弟 雷云飞来了，要参加抗日队伍。
为 了让友军学会与日军打游击战，打响堂铺战 役，朱德请友军前方前来观战。观战后让友军 朱德的儿子朱琦来到了八路军。 “总指挥的儿子不上前线谁上前线。”
八路军总部不断地转移，朱老总 然而乐天达观。在一次战斗中，并为他栽上了一棵树红军 树。
根据地的八路军不断被害。