毛泽东发表了题目为《论持久战》的演讲，蒋介石看到后，暗示部下不要只顾着前线打仗，却忘了后院失火
刘邓研究冀南形势，邓小平提出要亲自去冀南了解情况。刘伯承与鹿钟麟商谈，希望鹿钟麟以民族大义为重，一致抗日，并以物资为支援。鹿钟麟表面，并以物资为支援。鹿钟麟表面感谢，心中却另有打算。
邓小平到冀南，和徐向前一起抓紧建立抗日政权任职，一时间在群众中成为热议的话题。杨秀峰被选为冀南行政公署主任。
一次与日军的战斗中，段方升受伤陷人危险境地，命悬一线之时，陈再道率部解围，段方升大为感动，正式加人八路军。
美国大使卡尔逊到冀南考察