道三死后过了两年，光秀在越前过着朴素的日子。他被朝仓义景唤来，义景命令去他探听将军义辉回京都的情况。在京都，他听到 一个令人不安的传言，准备将尾张 收入囊中的斋藤义龙一派打算刺杀信长。光秀借助松常秀之力将阴谋扼杀于摇篮。义龙与曾经的好友重逢，他提出二人再次联手将美浓发展成为一个富强的大国。