为在理事长来校视察前，整顿好校纪校风，卡米奥派威廉找出品行恶劣的学生，幻想着能够得到理事长认可的威廉欣然接受。半夜，听到诡异歌声的威廉 和艾扎克，在水车小屋见到了一个小妖精，原来他就是住在水车小屋里磨面的基尔穆里斯，因为建新校舍就要拆掉水车小屋，而基尔穆里斯不磨 面就会死掉，所以才半夜唱歌以示反抗，威廉出主意把他送到了艾扎克家印度的香料厂磨香料，