有利和孔拉多要去寻找传说中的魔剑，就要坐船渡海到锡马隆领域的芳达比亚岛，波弗蓝也偷偷跟去了，有利在船上认识了光头先生 希斯克莱福和他的女儿贝亚多莉丝，正在举行宴会时，船却遭到海盗们的侵略，所有船客都成了俘虏，海盗们把妇女小孩都带走，打算要烧船 时有利怒火中烧，即变身为魔王把海盗打败，之后锡马隆的巡逻艇来抓走海盗，也把有利等人关起来了…