皮诺可跟着写乐去游泳差点溺毙，幸好被一名青年救起，原来这名青年武藏是卡通绘制者，立志画出栩栩如生的卡通，但他精心绘制的“狮子所罗门” 制片公司退稿，令他颇为灰心，好不容易在皮诺可和写乐的鼓励下振作起来，却突然病发...