一起针对天使的大规模袭击事件发生后，Castiel召唤Sam和Dean前来相助。在他们动身的时候，Sam敏锐地发现Dean十分「热心」地要带上「第一把刀」。 担心哥哥会为使用这把刀而付出沉重的代价。与此同时，C astiel 惊讶地发现策划袭击事件的天使居然是他自己的追随者——而且这个人以他的名义行事。迪安很快发现 Castiel 的天使追随者隐藏了一个巨大的阴谋，始作俑者便 是「死神」（Reaper）泰莎。