观音指示玉鼎真人化为须菩提成为孙悟空的师傅，孙悟空很快学得一身本领，神通大众。玉鼎真人怕他今后闯祸，命令他立即回去，今后也许说是自己的徒弟。 二郎神的天眼看清世间万物的本质，可以使他看清自己和三公主之间到底发生了什么。他满腔苦闷无处诉说， 只有到了晚间，沐浴在月光下的时候，才能得到片刻的解脱。然而，他对嫦娥的倾慕也被三公主看穿，就连晚上看月亮的权利也失去了……梅山兄弟、玉鼎真人甚至杨 婵，都离开了杨府，只有一个咆哮的天犬死心跪地跟在二郎神的身边，但他却因此承受着三公主带来的莫大屈辱……