去年三十八年秋天，武汉失守，小麦难民涌入西南地区抗战，医生杨冠雨带着学生谢霖被委到玉城县开办伤兵医院，途中遇到孕妇难产，杨专业的 表现令同船的少女方淑晴心生爱慕，其姐方淑云被委派到玉城做难民管理工作，谁知此刻船就遇到对 难民抱大家有极大偏见的玉城县副县长杜松山，方为做好工作费劲口舌。杨冠雨在街头偶遇为抗日募捐的演出，美丽的何雪珍令杨冠雨一见倾心，身为小姐的何却 抵达当地封建遗老的闹场，钢琴被砸烂，杨欲挺身而出，头顶却传来轰炸机的轰鸣声。