保罗在跑马山找到了制作鸦片的罂粟，急告曲登。此时正和曲登忙谈合作的查理听到了保罗的报信，由此对保罗恨记在心。张永昌对曲登想和东印度 公司合作很不满意，在曲登的解释下张永昌表示理解。曲登又向张永昌提及康珠和张金的问题，希望他们能够长久。曲登猜疑保罗 之死与查理有关，康珠建议以买鸦片引出卖鸦片的人。康珠派出去的人从扎西那买到鸦片，康珠和尼麦寻找洛桑，而洛桑已到康定参加维色 的婚礼。木雅锅庄的下人买到了鸦片，并且得知鸦片出自德吉锅庄的格勒少爷。康珠派人将格勒捉了起来，格勒招与威廉闹鸦片的事实……