大岛前去海府找唐玉兰，用抱子一事逼其交出刘德显的女儿刘大红，最后双方约定下午去日租界见面详谈。不想刘大红听到只言片语，她决定顶替唐玉兰 前去与大岛见面。同时，刘大红得知中麒竟是自己当年误以为“夭折”的亲弟弟。