蓉直认对晓悬，晓不知如何好。香用笛声引晓回来，郎欲下手之际，香倒戈相向，打伤郎，与晓离开。香施连心术，蓉无法下手 蓉探听下面，已有一订了亲的妻子秀，蓉趁机勾引晓。蓉师兄 魁到客栈，蓉为调开香，叫魁送香回乡，晓黯然答应。原来魁乃大食鬼化身，香反击，逃回找晓。蓉将香赠予晓之香囊破法，套 问大手印经下落。香偷偷叫醒晓，在蓉房外偷看，见一骷髅骨画人皮面具。