派珀的爱人莱欧再次回到了旧金山，这一次，他来请三姐妹帮忙拯救一个被疯狂的魔鬼求婚者威胁的无辜女人。派珀终于了解了关于莱欧的异能力， 明白他为什么一直要离开自己。莱欧受到了重伤，无法使用自己的治愈能力。派珀使用了咒语，把自己的能力和莱欧的能力结合起来 交换，是为了帮助莱欧治疗。然而这个咒语的后果是它把普茹和菲比的能力也对接了。不过，虽然三姐妹的能力因此差不多，但她们三人加在一起，还是昭 超过了敌人。结局是不幸的派珀还要对爱人说再见了。因为莱欧只是一种魔法生物，照看着巫女，永远不能和她在一起。