吉鸿昌派人跟踪杨廷福，暗中将他抓住。杨廷福向吉鸿昌坦承，药品确实就囤积在洋行仓库中，几天后会由日军押运往关东军。
吉鸿昌等人制定了计划，要杨廷富打行动，作为交换，吉鸿昌帮他救出儿子。
茂川秀得知孩子被 人们接走的消息，感知到了他们的行动。中东日军士兵赶来。危急时刻，吉鸿昌等人带着药品开车一路狂奔，冲向日租界。
吉鸿昌安排昌昌 牛建中和凤图护送涂人杰返回热河，另一面，将杨廷富放走。杨廷富独自离开，但很快又被秦飞抓住。