中央领导和战士们在草地里艰难行进。杨永泰向蒋介石报告红军突然消失，蒋介石猜测红军可能会突破草地。胡宗南命部队迅速赶往包座，准备截击红军。 红军大部队就地休整，毛泽东看望周恩来。朱毛建议张国焘立即动身，但是 张国焘依然打着自己的小算盘。毛泽东和张闻天、彭德怀谈论部队惨案情况，张国焘来电，据悉几天后再动身。
陈昌浩、徐向前和叶剑英讨论张国焘依然留在阿坝的问题， 徐向前继续建议催促发电。张国焘十分恼火，决定出发。