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董健吾向蒋介石介绍陕北之行的情况，蒋介石命令加紧“围剿”进展。陈诚扬言 要让红军全军覆没，还要活捉毛泽东。
高福源劝张学良不要打内 周恩 三交镇战役，麻胡子向刘志丹请战 。刘志丹听黄团长汇报了惨烈的战况后，施巧计 策，终于炸掉了敌人的暗堡。如此，刘志丹率队冲锋，却不幸中弹牺牲。