孙权决定派诸葛瑾前去成都，向诸葛亮讨要荆州。如讨要不回，便斩杀诸葛瑾全家。诸葛亮向刘备恳请归还荆州，刘备决定先归还荆州三郡，日 后还在荆州。不料，关羽拒不归还三郡，还打伤了前去赴任的东吴军官。鲁肃带病贵宾奉前去与关羽商谈三郡交割镰，关羽只身前往赴会。鲁肃帐单 中， 鲁关二人一番唇枪舌剑。危机时刻，关羽感慨于鲁肃的仁义，终将长沙三郡与东吴交。鲁肃临终前，再三叮嘱蒙联刘抗曹的基本策略。许昌城中，群 臣皆上奏献帝封曹操为王，唯老臣荀彧力谏不从，汉献帝终封曹操为魏王。城门外，曹植不守礼法，执意从白马门入城，最终荀彧的厉声斥责。