Zelena偷走了Regina的心脏，Regina被迫施放一种特殊的魔咒，让自己能够覆盖世界与已经死去的母亲Cora交谈。她打算在了解Cora最初抛弃Zelena的真正原因之前抢走Zelena。 贝儿如此偶然发现了泽琳娜大费周章的真实目的。同时在过去的童话世界 里，年轻的科拉（罗丝·麦高恩饰）被一个自称“王子”的男人哄骗。那个男人玩弄她之后立刻将她抛弃，留下她一个人孤零零的……还怀了孕。她很快有了一个和 真正的王子见面的机会，她将从此获得自己渴望的王室生活……但她对自己的身孕育严格的保密，否则她将失去一切。