泽莱娜迫迫虎克船长加速，他击中了诅咒的嘴唇亲吻艾玛， 否则她会杀死亨利。但是这个致命的吻会夺走艾玛拥有的一切魔法 ，雷吉娜和罗宾汉的感情正在加速升腾 温。与此同时在过去一年的童话世界里，奥罗拉公主和菲利普王 方邪恶巫婆Zelena想要白雪公主腹中的孩子，白雪公主和 白马王子决定去寻找南方友好女巫格林达（Sunny Mabrey） ），将所有童话世界居民传回斯托里布 鲁克镇的诅咒终于被某人施放了——某个没人能想到的“神秘人物”。