弁藏和宗次大阪。那里，有辰五郎推尊崇的盗贼团伙“夜坂” 。此夜坂内部。 弁藏、宗次向铁治郎、隐居及夜坂的另一位重要人物阿芳陈述了二人现在的楼梯 ，表示希望能在连辰五郎也推祟的“夜坂”里修行。铁治郎要看看他们的身手。在 阿芳的女人阿时的指引，但是二人却分 文未取。“夜坂”终于接受弁藏、宗次入伙，不过，隐居告诉他们，自从铁治郎成 为头目后，甚三郎设下圈套，借官差之手除 掉了赤目的竞争对手，称霸江户黑道，接下来他把目标指向了“夜坂”。