直季在父亲否认后，仍旧在国府家周边进行监视，发现国府常以圣诞老人的形象出现。一次，直季决定追踪圣诞老人，却不幸在最后时刻遭受打击。由里目睹了这一切，并取走了直季所拍摄的揭示圣诞老人真实面貌的胶卷。然而，在由里和直季和解之后，他们却意外地遭遇了圣诞老人。第二天，他们在草地上发现了由里的遗体。