牛魔王在牛头山无法无天，二郎神奉命报警拿牛魔王，一次设计堵住牛魔王时，将沉睡百年的猪八戒惊醒。铁扇一直公主公主暗恋着二表哥二郎神，偷偷溜下天庭，不小心触电 碰上了当年小龙女的一滴眼泪，导致猪八戒误会铁扇 就是小龙女。猪八戒找到月老，月老告之他与小龙女已经情断义绝，八戒不信，月老给他看情种，果然没有他与小龙女那颗宝石。猪八戒找到铁扇公主 ，正赶上铁扇公主过生日，猪八戒躲在一棵树下偷听铁扇公主许愿。