月老识破玉帝为牛魔王所假装，不肯说出关于牛魔王的秘密。牛魔王带着铁扇公主回到牛头山，发现所有的妖精已经都跑光了。牛魔王发现驴魔王早 就知道他母亲的事，追问了才知道他母亲今年为了一个神仙甘愿被锁在火焰山上，愤怒的牛魔王决定不惜牺牲一切来救出母亲。