高翔带牡丹去见自己的母亲，顺便见见国共两军的上级，为独立纵队查找路。国军的罪恶和关军的生机勃勃让二人察觉明显区别，也鉴定心中所向 日军阵来了一支特种兵队伍，曼哈顿高翔，蔡笑亭感知到二人有变，就去鼓励大嘴反动。蔡让国军扮演八路偷袭猫头山，抓捕兰柳相互制造矛盾。