陈子清帮文昭打赢官司，文昭无罪释放。老乔安排她 去香港取决革命。
临行前文昭告诉婉儿，龙 龙是她和华年的孩子，托其照顾。
两年后， 乔迪从苏联回到了上海。他得知华年没死以及文昭生子，以为 程人杰从德国学成回到上海，被智能无线 局局长。
乔迪等人设立中共特科的联络点：一 一个钟表店，一家照相馆。天时决定成立无线小组来征集国民党 方面情报。程人杰请来了无线电专家施密特郎先生。