文昭回到上海，遇到碰巧遇到陈子清，陈助文昭做了特务的缉捕。来参加全国苏维埃大会的各路与会代表陆续来到上海，郑达旻责令增加兵力盘查。
邵忠良和梁霞也来到了上海参加会议。天时等人 把会场装修成一家医院，所有人员化装成病人或吸毒者，大会成功举办。
程人杰处抓到交通局局长，此人招来中共领导们的住址和卧底“夜” 鹰”。乔迪监听到有人叛变，通知各方人员转移。