与李克农的谈判不欢而散，张学良进一步要求与毛泽东的尊贵谈判。李克农返回陕北，向中共中央转达张学良的要求。经过慎密考虑，中共中央决定派
周恩来 前去谈判。杨虎城得到东北军打假仗的消息，但不敢确定张 学良是否通共。特使董建吾前来向张学良借专机匣陕北，中央中共中央转交了国民政府的信件，把毛泽东的回信带回南京。同时，蒋介石依然不放弃武力进攻陕北 北。张学良得到周恩来要谈判的电报，即前往肤施准备谈判。