在华清池、止园、剿总司令部，三个会议同时进行，蒋介石 与中央大员在华清池讨论将张学良、杨虎城调离陕西；杨虎城和张学良 把十三日要扣押蒋介石的决定告诉自己的部分下。杨虎城假借西安城全 城演进行先期布防。张学良畅想着逼迫蒋抗日成功后，各界都会鼎力支持 南京、日本发电报告这些。 电报被东北军机处截获，机要处长李青山发现了自己身边有特务的 眼线。赵文青请钟本鸣来家做客，钟笑天为了回答上次杨府的救命之 恩，特意为杨虎城准备了一瓶日本清酒，让钟本鸣带去杨府。