曹操与陈宫都沿着途郡县的通缉令，前景叵测。 傍晚，二人投宿山林深处的一处宅院，主人是曹操父亲的结义兄弟吕伯奢望。 人的 到来热情高涨，坚持冒险出山换酒招待他们。吕公离去不久，曹操与陈宫突然听到门外传来家仆吆喝、刀之声。曹操断定是吕公奢想图财害命。二人 冲 出斩杀所有家仆，方才发现误杀好人。 于是二人仓皇奔逃，路遇换酒归来的吕公。 曹操出人意料地斩杀老人，陈宫极为震惊，终于认为曹操不仁不义，终于 他而去。回乡后的曹操招兵买马，响应袁绍的讨董义举。十八镇诸侯齐聚一堂，刘关张三兄弟遭受冷落与嘲讽。而此时，董卓属将华雄已临城下。