红四方面军通过茫茫草地，一路上累累白骨，不禁让人唏嘘。
中央一直在关注着红四方面军的动向，同时开会决定成立西北局四方面军北上。指令到了张国焘那里，他却表现出不满彭德怀仍在展开补充兵源、筹集粮食的工作。环县书记到三界庄视察，希望能够深入哥老会做工作，将其发展为抗日队伍。
蒋介石见“两广事变” ，又开始将矛头对准红军，毛泽东担心再生变故，不断发电报询问红二、四方面军过草地的情况。终于，红四方面军首先走出草地到达包座，短暂休整后洮西作战计划，然而张国焘并不同意这个计划。