彭德怀的西征队伍已经进入环县山城堡地带。 一开始陈老汉惧怕红军，但 红军的诚恳恳求和严明的纪律打动了他，陈老汉最终告诉了红军一处泉眼的位置。
铁强和谢昌林在得知月娥饰演三界庄人后，决定 将其送回家，途中偶遇马家军盘查。危急时刻， 马家 军喂了预防红军泉眼 堵住了，断了红军和百姓的生路。马家军李连长生 怕辫子招惹民怨，便强逼宋大胡子办辫子。 而正当其买好炸药准备填泉时，却与到来去水的红军队伍不期而遇，一时剑拔弩张。