徐前方在洮州布阵任务，准备伏击马步芳的骑兵旅，王大壮受命带人突袭，诱敌伏击圈。
由此鲁大昌岷州的守城战绩，蒋石介让 张学良通令嘉奖，张学良借机再提抗日，引起蒋介石的不满。蒋介石告诫张学良“剿共”，不可动其他思维。
岷州被红军包围，鲁大四昌 处发电请求支持，却得不到回应。绝望之际，红军派人前来进行谈判。鲁大昌打肿脸充胖子，与红军的军事谈判并不愉快，但面对压力，只听任红军在岷州 城周边据此建立。不久，岷州苏维埃政府成立。
小锤子在王彩萍的照料下不久恢复，他这才真正了解红军，十分感激红军。