小六耳锲而不舍尾随唐僧，悟空唯有收留之。八仙送来各式法宝给唐僧防身。唐僧在照妖镜中发现小六耳真身，正是梦境中遇见了黑白长尾巨猴。于是 沙僧、八戒加害六耳，惊慌地逃走。六耳被悟空 以前的师父须菩提祖师所救，并收为徒弟栽培。唐僧师徒借宿高昌国，国王向他们道出高昌国正受兽精控制，并需进贡宝物来换取平安。好打不平的悟空，为了 高昌人民的幸福，向兽精下战书。