公主与众大臣力劝太宗趁机诛杀巨猴，除掉大害。太宗不 允，认为巨龙是瑞兽，要三兽精把巨猴再设为巨龙。唐僧得知太宗 举办观兽大会，途中走入洪荒世界，抵触 受不住烈日风沙，终晕倒并被风沙覆盖。观音的眼泪令唐僧苏醒。 唐僧归来，长安力劝太宗放弃观兽，太宗仍执着迷不悟。宝塔内，悟空 问题不得，惜机反问尊者问题，以观音大士为救众生，不受封 为佛的典故，严责尊者置长安千万百姓性命不顾。尊者被大义所动 ，私放悟空出塔。悟空、八戒及沙僧分别向长安进发……