悟空以月光宝盒穿梭空，改变历史，在万妖女王杀死唐僧前救回他，随即烧毁了月光宝盒。东海龙王知宝盒被毁了大怒，来找蚧仙人严刑烤问 ，使他讲出使用另一宝物七情六欲石的咒语。万妖女王抢去七情六欲 石，控制了龙宫众人，使龙王拔剑自刎，受控制九千岁，珍珠及龙王之冤魂齐在天庭指证悟空杀死龙王。 悟空百词万辩决定，旁持玉帝后与唐僧断绝师徒 关系。万妖女王欲等悟空被斩后率兵攻打花果山……