1915年，19岁的农村美术教师徐悲鸿只身闯上海，复旦大学校长教授虽欣赏他的画 ，以他过于年轻、在大学讲堂无法服众，拒绝了 他。
四处奔走未果，徐悲鸿生活困 顿，食宿无着，书店小职员黄警顽对他援之以手， 徐悲鸿借住在狭小的职员宿舍，靠画“谭腿” 壁画挂图糊口求生。徐悲鸿的画在偶然的机会得到 收藏家黄震之的赏识，他终于获得安身。