徐悲鸿仍决定赴新加坡，他在新加坡给陈嘉庚等 陈嘉庚倡议成立中国美术馆，陈嘉庚答覆 应，后又疑虑重重。
此时，蒋碧微却在巴黎与张道藩打得火热，宛如情人。
不久 之后，徐悲鸿、蒋碧微回国，康有为鼓励徐悲鸿教书第一本 ，然后是绘画，为中国美术复兴培养一代新人。
徐悲鸿与浪漫派戏剧家田汉创作了南国艺术学 院里，第一次上课，他就发现了绘画奇才吴作人。