廖静文十分关心孤寂的徐悲鸿，使徐感到意外而温暖。二人情感逐渐拉近，徐悲鸿情不自禁地向廖静文示爱，但廖静文对二人的年龄忧虑不定。
物资匮乏，张大干给徐悲鸿送来稀缺的画纸，包围徐借画。徐悲鸿忍痛割爱，将珍藏的董源的《溪岸图》奉送。